Базовая двухстороняя интеграция.
Особенности обмена данными.
Зачем компаниям нужна интеграция?
Интеграция продукта 1С с Битрикс24 дает возможность полноценно использовать оба незаменимых продукта. Это быстрый способ обмена данными между 1С и CRM.
Интеграция Битрикс24 и 1С необходима практически всем компаниям, которые ценят время и хотят мгновенно получить информацию.
Преимущества
Сотрудники будут видеть остатки товара.
Появляется возможность контролировать движение на складе, стадию обработки заявки.
При интеграции отправлять данные можно с любого устройства ПК или планшета.
Не нужно дублировать данные в другие программы. Достаточно их внести в основную программу 1С.
Синхронизация на другие продукты происходит автоматически.
Как работает интеграция?
В рамках модуля CRM интеграция с 1С происходит в виде:
- синхронизации справочника товаров;
- двустороннего обмена по счетам.
Двусторонний обмен может работать в двух режимах:
Режим реального времени. Здесь любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации.
Ручной режим. Обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями 1С:
Управление торговлей ред. 10.3
Управление торговлей ред. 11.1
Управление торговлей ред. 11.2
Управление производственным предприятием ред.1.3
Комплексная автоматизация ред. 1.1
Управление небольшой фирмой ред. 1.5
Управление небольшой фирмой ред. 1.6
ERP Управление предприятием 2.1
Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94.
Синхронизация справочника товаров
Важно понимать, что синхронизация товаров 1С в систему Битрикс24 может быть только односторонняя. Номенклатура ведется в программе 1С и при ручном запуске загружается в Битрикс24.
При этом нужно учитывать некоторые моменты:
- Характеристики товаров не поддерживаются. В Битрикс24 можно перенести только наименование позиции, стоимость и ставку НДС.
- Виды цен не поддерживаются. В Битрикс24 можно загрузить только одну из них, например, оптовую или розничную.
- Остатки со склада 1С не поддерживаются при прямой интеграции. Увидеть остатки по складу в Битрикс24 удастся, если у вас есть сайт на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом» с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей программой.
Обмен по счетам
Когда менеджер выставляет счет в CRM, при настроенной интеграции они сразу попадают в 1С как «заказа клиента». Если контрагент уже есть в программе, то соответствующий заказ прикрепится к нему. Если нет, то будет создан новый на основе счета.
У заказа есть несколько статусов, которые меняются. Можно изменять вручную, или это делается автоматически. Менеджер увидит, когда счет будет «оплачен». После чего может продолжить работу с клиентом.
Настройка
Если вы уже определились, что интеграция вам необходима, то самое время перейти к настройке. И для начала нужно будет проверить, насколько ваша программа соответствует требованиям.
Каждое решение 1С имеет свои особенности обмена. Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей - заказами, а 1С:УНФ - и тем, и другим.
Рассмотрим работу на примере 1С:Управление небольшой фирмой.
- Прежде всего необходимо установить специальный модуль на стороне 1С;
- После этого надо подготовить модуль к работе. Для этого надо установить права и проверить таблицы соответствий;
- Также вам потребуется установить на вашем портале приложение 1С+CRM Битрикс24. Оно генерирует ключ, который необходим для связи портала с 1С.
Модули разработаны для следующих решений:
- 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
- 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 и 11;
- 1С:Управление небольшой фирмой, редакция 1.6.
Наши специалисты подключат систему, настроят модуль и дадут необходимые рекомендации. Закажите консультацию прямо сейчас.
Интеграция 1С и Битрикс24 обеспечивает пользователям оперативный доступ к необходимым данным на портале, помогает в работе со счетами, переносит товары и контрагентов из 1С на портал Битрикс24.
Как происходит обмен счетами между Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление Торговлей 11.1)
- Изначально счета создаются на портале Битрикс24.
- Когда достигается их определенный статус, они автоматически переносятся в 1С.
- Оплата счета привязывается в 1С. Состав счета (количество, цены, товарные позиции) может быть изменен в 1С и во время синхронизации эти изменения будут автоматически выгружены в CRM.
- Аналогичные изменения на стороне CRM так же приведут к изменениям в базе 1С.
Обмен товарами
Основной сценарий обмена товарами односторонний. Мастер системой в данном случае выступает 1С – все изменения товаров в 1С при синхронизации обновляют данные по товарам в CRMИзменения отображаются в 1С (односторонний обмен), но при синхронизации данных эти данные отображаются и в Битрикс24.
Как настроить?
Основные этапы настройки необходимо выполнить в программе 1С: Управление торговлей.
Главное, что нужно сделать - настроить синхронизацию для обмена данными с сайтом.
1. Открываем программу 1С:Управление торговлей и выбираем пункт Администрирование – Синхронизация данных. Отмечаем пункт «Обмен данными с сайтами».
Выбираем Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен
Для создания цены нажимаем на «Создать». Также Вы можете выбрать один из существующих видов, перечисленных списком ниже. Для примера пусть будет BASE. Не забываем указать валюту и сохранить.
3. Следующим этапом является создание Типового соглашения с клиентами. Для этого выбираем Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (как и в случае с видами цен, Вы можете выбрать одно из существующих, если оно Вам подходит).
После нажатия клавиши «Создать» Вы увидите окно с пустыми полями для заполнения:
Наименование – здесь Вы можете прописать любое название
Организация – наименование Вашей организации.
Статус – выбираем «Действует» для того, чтобы соглашение было активным.
Вид цены – здесь выбираем вид с предыдущего этапа настройки или выбираем существующий.
Доступно внешним пользователям – отмечаем этот пункт для успешной синхронизации с Битрикс24.
4. Переходим к созданию вида номенклатуры или его изменению, если он уже присутствует в списке.
Заходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры и нажимаем «Создать».
Вы увидите окно, где нужно указать наименование и убрать галочку возле пункта «Использовать характеристики», если она там стоит.
5. Теперь настраиваем узел обмена.
Сначала зайдите в настройки интеграции CRM-системы c 1С в Bitrix24 и поставьте галочку рядом с «Обмен данными с 1С». Скопируйте в буфер обмена адрес страницы синхронизации.
Переходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных и заходим в «Узлы обмена с сайтами». Выбираем клавишу «Создать».
Появится окно создания нового узла, сначала заполняем данные во вкладке «Основные настройки»:
Ставим галочки возле «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»
Затем выбираем пункт «Выгружать на сайт» и прописываем адрес, имя пользователя и пароль с портала Битрикс24.
Имя пользователя – логин Вашего аккаунта Bitrix24, укажите по типу [email protected]
Пароль – пароль Вашего аккаунта на Bitrix24.
Переходим в следующую вкладку - Выгрузка товаров.
Здесь нужно скопировать ссылку в столбце «Идентификатор каталога». Далее вставьте ее в настройках своего портала Битрикс24 в «Настройке параметров импорта товаров из 1С». Эта процедура необходима для того, чтобы связать каталоги CRM и 1С.
И переходим на последнюю вкладку «Обмен заказами», нижестоящую вкладку «Основные настройки». Заполните пустые поля и, выбрав клавишу с лупой, подберите подходящие значения.
«Вид номенклатуры» и «Соглашение» выбираются те, что Вы создавали на предшествующих этапах. Характеристики здесь указываться не должны.
Заходим во вкладку «Дополнительно» и смотрим на статус счета. Он должен соответствовать статусу счета в настройках Вашего портала Битрикс24. Как раз это соответствие Вы и можете указать здесь.
Наименования для формирования статуса посмотрите на скриншоте ниже: в первом столбце необходим «Статус заказа», второй должен называться в соответствие со статусом, указанным на Вашем портале, наименование третьего столбца – это статус заказа в 1С (прописывать его не нужно, только выбрать из указанного списка). Обязательно поставьте галочку у пункта "Вести нумерацию заказов по данным сайта"
Также сразу же можете указать «Статус, в который переводить счет при получении отгрузки от 1С»:
Запомните: оплата счета в 1С автоматически переведет его в статус «Оплачен» в системе CRM.
На портале Битрикс24 у Вас будут уже автоматически сопоставленные поля для контактов и компаний, ничего настраивать самостоятельно будет не нужно.
И это был последний шаг в настройке – остается запуск синхронизации данных в 1С – нажмите клавишу «Синхронизация данных».
После окончания синхронизации все залитые товары из 1С будут залиты в каталог Битрикс24, а все счета, имеющиеся на нем, будут загружены в 1С с уже установленным статусом.
Односторонний процесс синхронизации данных, описанный выше, является основным механизмом связки 1С с Битрикс24. Но, учитывая, что эта интеграция направлена лишь в одну сторону, уже можно говорить о ее несовершенстве.
Если же штатных возможностей по интеграции Битрикс24 и 1С Вам недостаточно – свяжитесь с нами. Мы поможем найти эффективные и простые решения задач, даже если у Вас нетиповая конфигурация 1С.
Мы поможем, если Вам требуется:
- Реализация сложных схем интеграции Битрикс24 и 1С;
- Реализация интеграции как для облачной, так и для коробочной версии Битрикс24;
- Осуществить интеграцию Битрикс24 с любыми конфигурациями 1С, начиная с версии 7.7;
- Команда разработчиков и по 1С и по Битрикс24, которые осуществляют работы по интеграции 1С и Битрикс24 в максимально короткие сроки;
- Двусторонняя реализация интеграция между 1С и Битрикс24 в реальном времени;
Мы активно реализуем интеграции для переписанных конфигураций 1С. Наши специалисты имеют глубокое понимание специфики работы и 1С, и Битрикс24, что позволяет минимизировать вносимые в конфигурации изменения и сократить сроки разработки решения.
Для всех проектов мы оказываем полноценную техническую поддержку как на этапе приемки, так и после сдачи проектов. Для этих целей в нашей компании организована дополнительная техническая поддержка.
В число наших услуг по интеграции 1С и Битрикс24 входят:
- Двусторонний обмен справочниками (товары, контрагенты, виды цен и т.д.);
- Двусторонний обмен документами (заказы, счета, акты выполненных работ, реализации и счета-фактуры);
- Передача печатных форм документов из 1С в CRM;
- Отображение актуальных остатков по нескольким складам;
- Синхронизация пользователей;
- Отображение нескольких видов цен;
- Отправка уведомлений из 1С в Битрикс24;
- Отправка информации об оплатах в Битрикс24 из 1С;
- Автоматическая генерация документов в 1С по запросу из Битрикс24;
И другие полезные решения для наших клиентов!
К каждому проекту и заказчику мы подходим индивидуально – мы изучаем бизнес-процессы Заказчиков и предлагаем оптимальный сценарий интеграции Битрикс24 и 1С.
Мы уже работали с множеством конфигураций 1С, основными из которых являются:
- Управление торговлей ред. 10.3;
- Управление торговлей ред. 11.1;
- Управление торговлей ред. 11.2;
- Управление производственным предприятием ред.1.3;
- Комплексная автоматизация ред. 1.1;
- Управление небольшой фирмой ред. 1.5;
- Управление небольшой фирмой ред. 1.6;
- ERP Управление предприятием 2.1;
- Бухгалтерия предприятия 3.0, с версии 3.0.44.94.
Мы готовы помочь Вам в реализации задач именно под Ваши бизнес-процессы.
Я думаю, ни у кого нет сомнений в пользе интеграции «Битрикс24» и «1С:Предприятие» , вопрос только каким образом это сделать. Компания «Битрикс» предлагает две готовые базовые интеграции: первая - это «1С-треккер» , которая использует REST API, вторая - это интеграция, которая использует «Bitrix Framework» API. У обоих этих базовых интеграций есть свои достоинства и ограничения. Основное ограничение первого варианта заключается в том, что оно односторонее. Ограничение второго варианта заключается в том, что я не могу изменять скрипты со стороны облака и не могу произвольно добраться до сущностей. В коробочной версии изменять скрипты можно. Используя обе эти базовые интеграции и открытый REST API можно создать практически любую интеграцию. У меня есть опыт в доработках, модификациях и готовые наработки в обоих базовых интеграциях, а также и интеграции этих двух базовых интеграций.
Базовая односторонняя интеграция («1С-треккер» )
Интеграция «1С-треккер» - это интеграция в одну сторону. Из 1С в Б24 идут следующие данные: контрагенты, банковские счета контрагентов, контактная информация контрагентов, контактные лица и документы (по умолчанию только "Реализация товаров и услуг", но можно еще туда добавить). Здесь используется не просто REST API, а специальный слабо-документированный механизм "Внешние каналы" внутри REST API, которому я пока не нашел практического применения кроме как в 1С-треккере.
Базовая двухстороняя интеграция
Под базовой двухсторонней интеграцией я подразумеваю интеграцию «Bitrix24» и «1С:Предприятие» со стороны «Битрикс24» с помощью настроек через интерфейс, а со стороны «1С:Предприятие» с помощью штатной подсистемы «Обмен с сайтом» или с помощью добавляемой подсистемы фирмы «1С-Битрикс» .
Под базовой триадной интеграцией «Б24+1C» я подразумеваю объединение базовой односторонней интеграции «Б24+1C» и базовой двухсторонней интеграции «Б24+1C». Между ними конфликты отстутствуют, по крайней мене пока я не замечал. Этот вид интеграции является наиболее востребованным.
Если функционала базовых интеграций не хватает, то тогда можно расширить этот функционал путем разнообразных доработок со стороны 1С (по линии REST API и/или по линии FrameWork API) в случае облака и/или возможности API «Bitrix Framework» в случае коробочной версии.
Наработки по интеграции (BITRIX24 REST API)
В данной области у меня есть готовые наработки, которые я постоянно развиваю, дополняю и систематизирую. Они помогают мне быстрее собирать интеграции, тщательнее их отлаживать, глубже понимать REST API «Bitrix24» и плодотворнее экспериментировать с приложениями, веб-хуками (web-hooks) и авторизацией OAuth.
Инструменты
Инструменты позволяют мне контролировать процесс интеграции и производить разные манипуляции с базой данных 1С и Б24.
Технические примеры нетиповых интеграций
Технический пример нужен для того, что бы смоделировать Вашу ситуацию и для проработки технического задания. Я не знаю всех тонкостей Ваших бизнес-процессов. Вы не знаете всех возможностей интеграции «Б24+1С». На основании технического примера мы составляем техническое задание. Пример я показываю через Skype или TeamViewer. Прежде чем рассмативать техничесский пример, очень желательно, что бы вы заполнили бриф по интеграции «Б24+1С» . Интеграция делается на основании готового модуля Битрикс, который изначально предназначен для интеграции 1С и Битрикс-интернет-магазина, и/или моих наработок с REST API.
Мини-кейсы по интеграции
«Мини» - это не в том смысле, что они не имеют существенного значения, а в том смысле, что они являются первичными структурными элементами внедрения CRM «Bitrix24».
Иногда владелец бизнеса ведет свою предпринимательскую деятельность через нескольких субъектов предпринимательской деятельности. Зачем это делается и как технически лучше организовать бухгалтерский и управленческий учет в такой схеме я расскажу в другой статье. Здесь важно то, что счета в Б24 можно выписывать от имени нескольких организаций, но базовая интеграция не позволяет переносить поле "Своя организация" как из Б24-счета в 1С-заказ так и в обратном направлении. Для этого нужна доработка.
В Б24-счете есть несколько дат, в том числе дата создания счета. Поле "Дата создания счета" инициализируется в момент создания счета с точностью до секунды, не является редактируемой и именно она переходит в поле "Дата" 1С-заказа. В Б24-счете есть еще одно поле - "Дата выставления счета", которое инициализируется в момент создания счета и является редактируемой. Счет в Б24 вы можете создать сегодня, но выставить его завтра и дата будет в Б24 счете будет стоять завтрашняя, но в 1С попадает сегодняшняя дата. Для того, что бы при синхронизации в 1С-заказ попадала дата выставления, а не дата создания Б24-счета, требуется доработка базовой интеграции.
Иногда при выписке счета в Б24 необходимо видеть остатки на 1С-складе, что бы сразу сказать клиенту, что есть на складе, а чего нет. В базовой интеграции остатки товаров не переносятся из 1С в Б24. Я этот перенос делаю...
Передача товаров и разделов из Б24 в 1С
В базовой интеграции товары и группы товаров сами по себе, то есть независимо от заказов, переходят из 1С в Б24. То есть, если Вы заносите товары и группы товаров в 1С, а счета отстутствует, то эти товары и группы перейдут в Б24. Если вы добавляете товар в Б24, то он попадет в 1С только вместе с заказом. Если Вы заведете товар в Б24, но счет на него не выпишите, то он не попадет в 1С. Если Вы заведете группу товаров в Б24, то при базовой интеграции он никак не попадет в 1С. Иногда бывают случаи, когда менеджер сам заносит товары в Б24 во время составления Б24-счета. Например, это может быть когда организация занимается покраской давальческого товара своей краской на своем оборудовании. В этом случае вопрос о том, какой товар в какую краску покрасить и как его посушить и обработать, определяется в момент выписки счета. Поэтому в данном случае новые группы и новые товары заносятся в Б24 и они должны попасть в 1С.
Часто бывает так, что выпиской счетов занимается не один менеджер, а сразу несколько. Когда менеджер выписывает Б24-счет, то в этом счете остается информация, что этот счет выписан именно этим менеджером. При переносе Б24-счета в 1С-заказ информация о менеджере, который выписал счет, теряется. То есть, в 1С не видно кто выписал счет. Это очень неудобно, потому что часто в 1С для начисления зарплаты нужно знать какие счета выписал какой менеджер. Иногда зарплату менеджерам начисляют в по оплаченным и отгруженным заказам. Для того, что бы в 1С-заказах стоял тот же менеджер, что и в Б24-счете, нужно доработать базовую интеграцию.
Иногда бизнес-процессы в организации могут быть устроены так, что новые контрагенты регулярно добавляются в 1С, а потом они должны идти в Б24. А из Б24 должны идти счета в 1С. Если в данном случае применить треккер, то да, он будет регулярно отправлять контрагентов из 1С в Б24, но что бы регулярно счета шли из Б24 в 1С, нужно применить базовую двух-стороннюю организацию. В таком случае контрагенты будут задваиваться. Почему они будут задваиваться - я тут объяснять не буду, потому что все равно мало кому это интересно. Тут главное то, что эту интеграцию можно сделать как минимум двумя принципиально различающимися способами.
Передача услуг из 1С в Б24 и обратно
Если среди номенклатуры в Б24 есть номенклатура с типом "Услуга", то базовая интеграция перестает правильно работать. Это связано с тем, что базовая интеграции 1С+Б24 построена на интеграции 1С и интернет-магазинов. А в интернет-магазине не продаются услуги, там продаются только товары. Услуги там используются только как услуги по доставке. Я это поправляю...
Передача задолженностей и оборотов контрагентов из 1С в Б24
Иногда при выписке Б24-счетов желательно видеть задолженность и/или обороты контрагенты. При большой задолжжености можно принять решение об отгрузке или неотгрузке товара. При больших оборотах можно принять решение о скидке. Передавать задолженость и/или обороты из 1С в Б24 можно двумя путями. Первый путь: 1С периодически записывает данные в пользовательское поле Б24-карточки контрагента. Второй путь. 1С периодически выкладывает данные в xml- или json-файлик на ftp. В Б24 приложение первого типа периодически забирает эти данные. Я это делаю...
Пропадают изменения в 1С-заказе после синхронизации
В Б24 выписали счет, потом он попал в 1С. В 1С что-то поменяли, например, организацию. Эту организацию в Б24-счете не поменяли или поменяли, но механизма переноса организации из Б24 в 1С нет. Тогда после синхронизации изменения, сделанные в 1С-заказе, сотруться и нужно будет заново исправлять 1С-заказ. То есть, иногда нужно что бы при синхронизации уже перенесенных в 1С-заказов одни изменения в 1С-заказе не трогались, а другие изменения переносились из Б24-счета в 1С-заказ. То есть, нужно закрыть некоторые реквизиты 1С-заказа от изменения при синхронизации. Я это делаю...
Базовая интеграции устроена так, что при синхронизации контрагентов есть выбор по какому полю и в каком приоретете синхронизировать - по внутреннему идентификатору, по email, по ИНН. Во всех трех видах есть свои нюансы, достоинства и недостатки. Расстановка приоритетов этих полей - это зависит от бизнес-процессов и в разных случаях решается по-разному. При выписке счета не всегда ИНН заведен в Б24-карточку контрагента, а если даже и заведен, то иногда, когда дело доходит до реального перечисления денег, покупатель может решить покупать на другую организацию, поэтому и ИНН поменяется, поэтому если делать приоритетом ИНН, то в 1С этот контрагент задвоится. Можно конечно сделать так, что бы в 1С переходили только те Б24-счета, контрагент у которых имеет ИНН или в целом Б24-счет имеет определенный статус. Несмотря на то, что есть возможность синхронизации по ИНН и по email, очень часто возникает необходимость синхронизации контрагентов по внутреннему идентификатору по аналогии с товаром. Но тут есть тоже свои нюансы. Внутренний идентификатор контрагента образуется путем слияния внутреннего кода контрагента и наименования из карточки. Таким образом, если поменять наименование из карточки, но контрагент задвоится и более того, наименование из карточки не переходит в краткое наименование в 1С-контрагенте. Я это делаю...
Часто бизнес-процессы устроены так, что на основании Б24-сделки создается Б24-счет и надо программным образом отправить Б24-счет на почту покупателя и потом ему на телефон из Б24 сделки программным образом отправить SMS c указанием номера счета. Но Б24-счет создается позже, чем Б24-сделка, поэтому в Б24-счете есть ссылка на Б24-сделку, но в Б24-сделке нет ссылки на Б24-счет. Поэтому можно сделать так - добавить пользовательское поле "Номер счета" в Б24-сделку, а потом сделать так, что бы номер Б24-сделки записывался в это поле. Это можно сделать несколькими способами. Я это делаю...
Версия платформы и версия конфигурации «1C:Предприятие»
Бриф и техническое задание
Для того, что бы договориться о существенных условиях договора, на основании которого я буду что-то делать, Вам необходимо заполнить бриф на интеграцию Битрикс24 и 1С . Иногда этих данных достаточно для того, что бы я сказал мои условия сделки. Если данных не достаточно, то на основании введенных Вами данных я у себя подбираю пример и в режиме диалога через демонстрацию экрана мы уточняем разные детали. В случае, если у меня есть внутреннее подозрение, что переговоры затянуться относительно долго и не приведут к заключению сделки, и информация, полученная от меня по поводу вариантов интеграции представляет для вас ценность, я оставляю за собой право вести переговоры по поводу технического задания в форме платной консультации. Иногда на основании заполненного брифа я делаю web-страничку с техническим заданием и там ведем обсуждение, потому не всегда с первой секунды переговоров ясны все детали.
Работая в любой CRM-системе Вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью печатать документы и проводить финансовые операции. Большая часть CRM-систем не предназначена для таких операций, т.к. они нацелены на улучшение взаимодействия с клиентом и слежение за ритмичностью работы. Попытки сделать один продукт для всех задач пока еще не увенчался успехом. Уж слишком разные нужно решать вопросы в рамках одного продукта. В итоге, у производителей получается сделать что-то среднее. Или финансово-управленческая часть будет хорошо развита, или процесс взаимоотношений с клиентами будет более проработан.
Компания 1С лидер рынка по производству управленческих и финансовых программных продуктов. В её активе есть собственная конфигурация 1С-CRM, но она значительно уступает современным программным продуктам (Битрикс24, AMO-CRM, Мегаплан и прочим). Веб-технологии очень быстро ворвались в нашу жизнь и рабочий процесс. Они стали диктовать свои условия, предлагая использовать практически неограниченный набор коммуникаций и интеграции "всего со всем". В итоге, получилось так, что настольные продукты стали сильно уступать позиции сетевым решениям из-за технических особенностей и отсутствия гибкости.
Без преувеличения, можно отметить, что Битрикс24 является лидером рынка CRM как в России, так и в других странах где она присутствует. В процессе работы, каждый менеджер, оформляющий сделки в Битрикс24, сталкивается с проблемой завершения цикла работы, т.к. в большинстве случаев, это подразумевает составление и печать соответствующих документов, ожидания оплаты и прочих операций, лежащих в поле деятельности программ учета финансов.
В идеале, нужно чтобы менеджер работал в одной системе, а все данные передавались между системами (1С и Битрикс24). На текущий момент, такой вариант можно реализовать только на коробочной CRM Битрикс24. Примерная стоимость такого решения начинается от 150 000 рублей без глубокой автоматизации работы (проработки бизнес-процессов).
Если отказываться от такой схемы, то возможно организовать работу по упрощенным схемам, которые подразумевают работу в двух системах одновременно и предполагают наличие неудобств разного масштаба.
Начнём с главных моментов. Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями:
- Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94
ВНИМАНИЕ! Интеграция Битрикс24 и 1С бухгалтерии присутствует, но она неполноценная.
- односторонняя - сведения переносятся только из Битрикс24 в «1С:Бухгалтерию 8»;
- упрощенная - переносятся только сведения о созданных через Битрикс24 Счетах, а также использованные в этих счетах данные о номенклатуре, контрагентах и ценах. По этим сведениям в «1С:Бухгалтерии 8» создаются счета покупателям. Выполнение каких-либо других операций с Битрикс24 не предусмотрено.
В каждой из выше приведённых конфигураций, существует собственный обмен с сайтом и в рамках него может осуществляться передача данных из Битрикс24. При желании, Вы можете интегрировать модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Тут нужно отметить, что интегрировать модуль можно только с раскрытием "ядра" системы, т.е. нужно будет модифицировать штатную структуру базы данных. Это приведёт к тому, что обновлять базу данных будет сложнее и обычный пользователь уже не сможет с этим справится. Потребуется опыт и знания процесса обновления модифицированной конфигурации.
ВНИМАНИЕ ! Ошибки при интеграции модулей 1С-Битрикс в Вашу базу данных могут привести к потере работоспособности или возникновению ошибок в базе данных. Необходимо делать резервную копию перед процедурой и четко понимать что требуется сделать.
Теперь мы поговорим о выявленных нами вариантах обмена 1С и Битрикс24 облака и коробки
Вариант обмена № 1
Выгружаем информацию из Битрикс24 в виде счета. В счете переносятся данные по номенклатуре, ценам и контрагентам. Получаем данные в 1С в виде Заказа покупателя. Из 1С после оплаты (на основании заказа делается выписка или платёжное поручение) поступит отметка об оплате (частичных оплат нет).
Заказ покупателя создаётся сам и не нужно его создавать в 1С.
Контрагент если отсутствует в 1С, то он будет создан. Если он будет с Базе 1С, то система его выберет в заказе.
Если цены были вручную установлены, то они будут перенесены в заказ покупателя без изменений.
Нет динамических цен.
Ужасно неудобно работать с большим количеством позиций в счёте (нет полноценного артикула).
Изменили заказ в 1С, а Битриксе24 (и наоборот) всё осталось как есть.
Вариант обмена № 2
Выгружаем информацию из 1С. Получаем данные в Битрикс24 в виде контактов, компаний и реализаций в виде дел.Такой способ подходит для тех компаний, которые просто хотят иметь информацию об операциях в карточке клиента.
Будет информация о реализациях в виде дел. Если 1С с Веб-версией, то будет динамическая ссылка, которая позволит открывать конкретную операцию в 1С.
На неуправляемых конфигурациях 1С веб-версии нет и ссылки на реализации не передать.
Не будет работать статистика по операциям в CRM, т.к. не будет сделок и счетов. CRM превратится в базу данных клиентов и не более.
Вариант обмена № 3
Данный вариант предполагает наличие CMS Битрикс управление сайтом в редакции не менее «Малый бизнес» или Коробочный Битрикс24.Механизм обмена предполагает наличие сразу двух модулей передачи и получения информации от компании 1С-Битрикс. Первый модуль для обмена с интернет магазином, а второй - 1С-трекер.
Менеджер создаёт заказ покупателя в 1С и выгружается информация в интернет магазин. Из интернет-магазина она поступает в Битрикс24. Параллельно мы получаем данные в Битрикс24 в виде контактов и компаний с помощью 1С-трекера.
При использовании данного варианта реализуется модель двухстороннего обмена. Выгружается информация о заказах покупателей и создаются автоматически сделки.
Полностью передадутся контакты и компании
Все созданные и изменённые заказы будут синхронизироваться (в обе стороны) со сделками CRM и будет статистика по Сделкам.
В Битриксе управлением сайтом будет вся статистика по операциям клиента и её можно отображать в личном кабинете клиенту.
Не будет счетов на оплату, а значит не будет статистики по оплате. Для того, чтобы была статистика, нужно создавать счета вручную(это касается облака Битрикс24).
При обмене будут создаваться дубликаты компаний и нужно будет каждую компанию объединять с помощью штатного механизма. После объединения, механизм обмена для этой компании не будет создавать дубликаты.
Обмен не мгновенный (1-2 минуты на заказ будет идти процесс обмена).
В Битрикс управление сайтом будет создано куча пользователей с контактами покупателей (минус условный).
Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?
Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.
Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.
Синхронизация товаров
Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.
1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.
В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.
Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.
2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.
Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.
Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.
Интеграция по выставлению счетов
Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.
Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.
При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.
Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.
Важная особенность:
Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.
Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.
Типовой бизнес-процесс
Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.
В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.
В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.
Нетиповой бизнес-процесс
Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.
Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.
Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.
Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.
Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.
Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).
Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.
На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.
В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.
Для реализации описаны в отдельной статье.
Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.
Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.
Автоматизируйтесь с легкостью!
